Правила управления капиталом на Форекс

Трейдинг в нашей стране год за годом приобретает все большую популярность. Наиболее важной причиной популяризации торговли различными финансовыми инструментами становится улучшение торговых условий. Новичков привлекают возможности онлайн-торговли, позволяющей получать прибыль, осуществляя несложные действия на собственном компьютере. Не секрет, что подавляющее большинство новичков на Форексе в основном торгует в убыток.

Основная причина, по которой основная масса спекулянтов не может стабильно получать прибыль – отсутствие элементарных знаний о системе мани-менеджмента. Действительно, новички постигают азы технического и фундаментального анализа, но зачастую даже не представляют, насколько важно знать правила управления капиталом на Форекс.

Система управления капиталом

Прежде всего, при открытии позиции желательно не только представлять себе возможные прибыли, но и думать об ограничении потенциальных убытков. В идеале трейдеру необходимо еще перед открытием сделки совершенно четко понимать, на каком уровне необходимо будет зафиксировать потери, если прогноз окажется неверным. Известное правило гласит «Ограничивай убытки, давай прибыли расти». Желательно, чтобы трейдер не рисковал в отдельно взятой сделке более чем 5-10% от депозита. При использовании консервативной стратегии можно ориентироваться даже на 2-3%.

Ни один трейдер, даже самый успешный, не может похвастаться 100% прибыльных сделок. В связи с этим необходимо смириться, что потери все равно будут, и рассматривать процесс фиксирования убытков как неотъемлемую часть трейдинга.

Стоп-лосс

При торговле на Форекс очень важно вовремя закрывать убыточные позиции, не позволяя им «съедать» депозит. Классическим способом ограничения убытков является постановка стоп-лосса. Иногда может использоваться локирование или хеджирование позиций. В любом случае у трейдера должно быть четкое представление о необходимых действиях в случае худшего развития событий.

Так как использование стоп-лосса является одним из самых популярных решений, многие трейдеры спорят о том, каким должно быть расстояние от уровня открытия позиции до уровня, на котором необходимо будет зафиксировать убытки. Следует отметить, что очень многое зависит от используемой спекулянтом стратегии. Например, те трейдеры, которые предпочитают внутридневную торговлю, обычно ограничиваются 20-30 пунктами (4 знак после запятой) на популярных валютных парах. Долгосрочные игроки обычно ставят стоп-лоссы на расстоянии от 100-200 пунктов и более.

Метод стандартного лота

Большое значение при работе на валютном рынке имеет объем открываемой позиции. Суть метода стандартного лота очень проста: трейдер однажды выбирает оптимальный лот и не меняет его до достижения определенной цели. Что следует помнить при выборе стандартного лота: слишком большие позиции способны быстро уничтожить депозит; выбор слишком маленького лота ведет к фактическому использованию лишь небольшой части капитала, в то время как остальная не задействуется в торговле.

Метод фиксированной суммы

Трейдеру необходимо подбирать объем открываемой позиции исходя из определенной суммы, которую можно потерять при неблагоприятном развитии ситуации. Вначале следует определить максимальные потери в валюте депозита, найти стоп-лосс в пунктах, а после этого выбрать оптимальный лот. В этом случае трейдеру удастся максимизировать потенциальные прибыли, не терпя больших убытков.

Процент капитала

Данный метод управления капиталом является наиболее распространенным среди трейдеров. Заключается в следующем: трейдер выбирает, на сколько процентов уменьшится депозит в случае срабатывания ограничения убытков. Далее, учитывая размер депозита и величину стоп-лосса, необходимо подобрать оптимальный лот.

Учет результата предыдущей сделки

Обычно такая методика называется пирамидой или мартингейлом. К примеру, классическим вариантом мартингейла является удвоение ставки после предыдущего проигрыша. К сожалению, классический мартингейл много раз на практике показал свою несостоятельность. Более хитрые вариации такой системы управления капиталом иногда приносят плоды. Существует и методика уменьшения лота, если предыдущая сделка оказалась убыточной. Такой метод позволяет сохранить капитал даже при длительной серии убыточных операций, хотя и выйти из просадки оказывается непросто.

Работа с несколькими позициями

Трейдеры зачастую открывают сделки по разным инструментам одновременно, хотя и не особенно задумываются о правильном выборе лота. Данный метод иногда оказывается эффективным, потому что позволяет провести своеобразную диверсификацию портфеля. И все же если несколько сделок оказываются убыточными, можно быстро потерять основную часть депозита.

Видео

Видеоролики помогут вам более глубоко изучить основы управления капиталом на рынке Форекс.

Видео