Что такое фундаментальный анализ на Форекс

При работе на валютном рынке трейдеры обычно в той или иной мере занимаются прогнозированием поведения ценовых курсов. Самые популярные методы – технический и фундаментальный анализ. В основе технического анализа лежат предположения, что история постоянно повторяется, а цена учитывает все факторы и мнения инвесторов. Фундаментальный анализ Форекс предполагает отслеживание динамики экономической и политической составляющих.

Как известно, привлекательность той или иной валюты во многом зависит от экономической ситуации в стране. Рынок Форекс очень похож на другие рынки: на нем уровень цен определяется по принципу равновесия между спросом и предложением. На последние же показатели влияет общая ситуация на экономической и политической аренах. К примеру, если экономическая ситуация в государстве стабильна, то и инвесторы позитивно относятся к национальной валюте.

На Форекс активность рынка, а также спрос и предложение часто определяются такими важными показателями, как процентные ставки, величина ВВП, заинтересованность со стороны иностранных инвесторов, торговый баланс и другие. Подобные ключевые показатели можно найти в свободном доступе на просторах интернета. Обычно они публикуются на порталах правительственных учреждений.

Важные показатели принимаются во внимание трейдерами на Форекс. Итак, ключевые из них – индекс цен производителей, процентная ставка, объемы заказов на различные товары, уровень международной торговли, уровень ВВП, а также индекс потребительских цен. На динамику ценовых курсов оказывают влияние выступления важных политических деятелей, глав ЦБ.

Помимо запланированных публикаций важных экономических данных случаются непредвиденные события, например, стихийные бедствия, военные действия, также влияющие на валюты.

Процентная ставка

Изменение процентной ставки способно оказать существенное влияние на динамику курса национальной валюты. Если в стране процентная ставка находится на относительно высоком уровне, это будет способствовать привлечению иностранных инвестиций. В данном случае инвесторы будут заинтересованы в выгодном размещении своих средств. После ее повышения также возможно появление сигнала к продаже ценных бумаг.

Торговый баланс

Под понятием «торговый дефицит» подразумевается, что прибывающих денежных средств меньше, чем покидающих страну. Негативным последствием торгового дефицита может стать девальвация валюты. Показатель торгового дисбаланса обязательно должен учитываться при рассмотрении текущей рыночной ситуации. Внешнеторговый дефицит, сохраняющийся продолжительное время на одном уровне, не имеет сильного воздействия на стоимость национальной валюты. Если же данный показатель увеличивается стремительно, это может отражаться на ней весьма негативно.

Индекс потребительских цен

Важный показатель для трейдеров, использующих фундаментальный анализ Форекс – индекс потребительских цен, в котором отражается динамика стоимости производственных товаров и уровня прожиточного минимума.

ВВП

Один из наиболее важных экономических показателей. Валовой внутренний продукт определяется количеством товаров и услуг, произведенных в данном государстве, выражающийся в денежном эквиваленте. Чем выше ВВП, тем соответственно оптимистичнее ожидания относительно перспектив национальной валюты. Трейдеры обычно рассматривают динамику ВВП за несколько лет. Если она положительна, это значит, что валюта укрепляется, инвесторы рассматривают ее как объект для вложений. Иногда используются определенные методики, позволяющие искусственно увеличивать данный показатель.

Необходимые навыки и умения для трейдера

Использовать фундаментальный анализ бывает непросто. Важно не только знать, как высчитываются, кем и когда объявляются важнейшие экономические показатели, но и также понимать, как их динамика может отражаться на ценности той или иной валюты. Дополнительная сложность состоит в том, что не всегда одинаковые факторы двигают рынок в одном и том же направлении. В основе фундаментального анализа лежит необходимость понимания законов функционирования финансовых рынков, знания текущей экономической и политической ситуации, а также умения сопоставлять различные факторы, которые могут и не иметь очевидных связей.

Чаще всего при выполнении фундаментального анализа сравниваются показатели для одной страны за определенный промежуток времени. Реже проводится сравнение показателей для разных государств. С помощью фундаментального анализа можно оценивать различные факторы, так или иначе влияющие на стоимость национальной валюты в течение достаточно продолжительного времени.

Фундаментальный анализ больше подходит спекулянтам, предпочитающим долгосрочную торговлю. Зачастую он менее популярен, чем тот же технический анализ.

Причины подобного:

• Определенные сложности, касающиеся обучения, поиска и сопоставления важных экономических показателей.
• Необходимость торговать на старших таймфреймах, следовательно, нужен достаточно серьезный депозит.
• Нередко валютные пары движутся в разных направлениях в идентичных ситуациях.

Многие относят к фундаментальному анализу отслеживание экономических показателей, не имеющих большого влияния на курс национальной валюты. В частности, к ним относится первичное и итоговое количество заявок на получение пособий по безработице. Волатильность рынка при выходе данной новости обычно зашкаливает, но связано это чаще всего не с деятельностью институциональных инвесторов, а с попытками крупных агрессивных трейдеров «раскачать» тонкий рынок.

Достаточно часто можно увидеть подобную картину: во время выхода данной новости цена быстро устремляется в определенном направлении, пробивая предыдущие максимумы или минимумы. После этого курс уходит в обратную сторону, затем стабилизируется на уровне, где находился до выхода новости. Действие важной экономической статистики отражается на курсе валюты в течение продолжительного времени, а не моментально, поэтому трейдеры, использующие фундаментальный анализ Форекс, не рассчитывают на получение сиюминутных прибылей.

Видео

В видеоролике вы найдете полезную информацию по теме статьи.

Видео