Диверсификация портфеля. Режем риски

Под диверсификацией портфеля подразумевается распределение всех ваших денежных средств между различными ценными бумагами разных секторов, что позволит избежать серьезных потерь в случае резкого снижения какой-либо одной или нескольких акций. Покупка одной бумаги на все средства, особенно с плечом, делает ваш портфель полностью зависимым от движений этой конкретной акции, в то время как на практике часто происходит так, что растут акции финансовых компаний, а сектор электроэнергетики снижается.

Под диверсификацией портфеля подразумевается распределение всех ваших денежных средств между различными ценными бумагами разных секторов, что позволит избежать серьезных потерь в случае резкого снижения какой-либо одной или нескольких акций. Покупка одной бумаги на все средства, особенно с плечом, делает ваш портфель полностью зависимым от движений этой конкретной акции, в то время как на практике часто происходит так, что растут акции финансовых компаний, а сектор электроэнергетики снижается.

Подобные случаи особенно участились в последние годы, когда спрос на рынке после кризиса 2008 года стал выборочным.

Например, в период 2009-2010 акции Норильского Никеля и Сбербанка не только откорректировали обвальное снижение 2008 года, но и достигли своих исторических максимумов. В это время акции нефтегазового сектора смогли отыграть лишь половину того, что сделали Сбербанк и Норникель. Поэтому если бы вложили все свои сбережения в акции Лукойла, а не распределили их равномерно между остальными бумагами, то прирост вашего портфеля по итогам двух лет составил бы 0%. Есть золотое и всем известное, но мало кем используемое, правило — не складывайте все яйца в одну корзину.

Отдельно стоит остановиться на инвестициях в низколиквидные компании малой и средней капитализации. Данный способ инвестиций стоит воспринимать, как очень рискованный, не столько из-за качества торгуемых предприятий, сколько из-за рисков ликвидности. В период резких и непредсказуемых движений, спрэд в таких компаниях расширяется настолько сильно, что продавать по лучшим заявкам на покупку становится крайне невыгодно. Также бывают случаи, когда покупатели просто уходят с рынка, и получается, что бумага у вас есть, а продать ее некому.

Учитывая эту особенность, во-первых, покупайте акции второго и третьего эшелонов на минимальный объем от портфеля, если вы только не придерживаетесь принципов агрессивного управления, а, во-вторых, закладывайте гораздо больший инвестиционный горизонт, для того чтобы покупки себя оправдали.

Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов

Брокер Основан Регулятор Мин. депозит
Alpari (Forex) 1998 CySEC, ЦБ РФ, FinaCom 1 USD
OlympTrade (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР, FinaCom 10 USD
InstaForex (Forex) 2007 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
Binarium (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР, CySEC 9 USD
FxPro (Forex) 2006 FCA, CySEC 1 USD
Binomo (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР 10 USD
Forex Club (Forex) 1999 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
FinMax (Бинарные опционы) 2016 ЦРОФР 100 USD
Grand Capital (Forex) 2007 FinaCom 10 USD
Главная » 【ТРЕЙДИНГ】 » ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ. РЕЖЕМ РИСКИ
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(9 голосов, в среднем: 5 из 5)

Оставить комментарий

© 2018 traderhelp.info